家庭帳需要由你和你的另一半一起協作。導入一本家庭帳所需的時間因人而異，若遵循以下要點，估計少則 1 小時，多則 2、3 天應可完成導入使用記帳軟體每天記錄家庭帳。
要點 1：與家庭成員溝通記帳目的
夫妻倆先做好面對面的溝通，互達承諾要共同來記家庭帳，共同協力瞭解賺來的錢都用到哪去了，先有共識的夫妻在導入使用記帳軟體上比較會成功、持久、有效。
要點 2：建立一本家庭流水帳册
有了你和另一半的同心協力，你們可以放心登入到「易記帳」雲端軟體中先建立一個全新的個人家庭版（單式簿記流水帳）帳本，每天將家中大小開支巨細彌遺地都記錄在這本數位帳册中。
要點 3：檢視增删會用到的收支分類
每一本新建的家庭帳册內建有「食」、「衣」、「住」、「行」、「育」、「樂」、「孝」、「醫」、「稅」等預設的普遍支出分類，另內建有「工作」、「投資」等的普遍收入分類。你可在入每筆帳時選擇相對應的分類，也可依家人需求增删或編修你們在入帳時比較會用到的其他收支分類。
要點 4：增設銀行和信用卡戶頭到帳册
每一本新建的家庭帳册內建有「現金」、「活存」、「定存」等資產戶頭，也內建「信用卡」、「貸款」等負債戶頭，你們可以依喜好增删或重新命名，在入帳時，選擇錢是由哪個戶頭進來或出去的。
要點 5：設定各戶頭的現值（開帳初始值）
記帳從今日開始做起，記帳前先一次性地先將各收入、支出分類和各資產、負債分類在開帳當日的淨值輸入，做為該類的初始餘額；這樣一來，在開帳日之前的收支結餘額就有了，開帳日之前的過去的帳目細節不必再輸入，過去就讓它過去吧！
要點 6：力行每日輸入日常收支
開帳日之前的收支結餘額既有以類別的初始餘額概括到，之前的交易略過不必輸入，但自開帳日起的所有家庭收支交易細目則務必請依實際情況每筆都入到家庭帳册中，最好要能做到一筆都不漏才好。
要點 7：檢視財務報告的正確性
導入使用個人、家庭帳本期後你們可以隨時跑一下家庭的財務報告，檢視是否有不符事實或與預期不合的地方。記得要訂正已經輸入到帳本中的收支記錄，或加記補充疏漏掉的收支。
要點 8：授權家人共同記帳
導入使用個人、家庭帳本的最後階段記得邀請（授權）要共同維護同一本帳的家人一起來做。家長可授與適當人適當的使用權限，協同家人各自分別輸入自己經手的帳到同一本帳冊上，同心理財。
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