公司導入用會計軟體建立有一本能如實反映經營狀況的財務帳要有業主（老闆）全力支持，交由會計、出納執行才能落實。導入所需時間因公司而異，為求順利導入，我們建議公司團隊遵循以下要點進行，估計一般用 1 - 2 週的時間應可順利完成導入使用會計軟體來記錄財務帳。
要點 1：與公司重要成員溝通建帳目的
小公司財務方面的重要成員有業主、會計、出納。合夥企業的大股東要做好面對面的溝通，先達成要建立正確反應公司實質價值的財務帳的共識，以知曉公司實際經營成效為記帳目的，這樣子的共識對公司團隊導入使用會計軟體比較會成功持久有效。
要點 2：指定建立財務帳的主事者
財務團隊中要有人主導會計軟體的導入，對一個小公司這個主事的負責人可以是業主本人、可以是會計、出納，這個主事者必需是對建立財務帳目的概念清𥇦的人，在團隊已有共識的前提下來負責推動導入新財務帳系統的進程。
要點 3：建立內部財務管理模式
財務帳的推動負責人要主導公司諸如會計制度、出納規則的財務管理模式的建立、推動。例如，規定公司的每一筆交易要在什麼時機、用什麼樣的方式通報會計入帳等。
要點 4：盤點公司名下所有資產、負債帳戶
準備一個完整公司資產清册、負債清册，包括所有公司名下的銀行戶頭、借款戶頭、信用卡戶頭 等，以備再來在軟體內建立相對的資產科目之需。
要點 5：系統中建立一本經營用的財務帳本
有了公司重要同仁對建立財務帳的共識，主事者可以登入到「易記帳」雲端軟體中建立一個新的公司行號版（複式簿記）帳本，公司大大小小所有開支無論是否有憑證，都應巨細彌遺地記錄在這本數位帳册中。
要點 6：授權會計同仁共管帳本權限
公司導入使用會計帳本期間記得邀請（授權）要共同維護同一本帳的會計同仁一起來。授與適當人適當的使用權限，協同同仁各自登記經手的帳到同一本帳冊上。
要點 7：檢視增删新帳本要用到的會計科目
每一本新建公司帳册內建有以「商業會計項目表」為藍本的近40o個會計科目，節省你導入所需時間，你可以依公司需要加以增删或編修以符合你公司入帳時所需。
要點 8：決定公司導入新系統的啟始日期
從舊會計系統切換到新系統的使用的日期是為新系統的啟始日期，在啟始日期之前的記錄應記在舊系統中，自啟始日期起的收支記錄應記在新系統中。
要點 9：輸入各科目於啟始日的初始值
新系統中的會計科目的啟始日期時的初始值應記為相對科目在舊系統中在新系統啟始日期前一天的餘額。
要點 10：檢視各會計科目在啟始日借貸兩平
檢視各科目於啟始日的初始值無誤的一個方法是確定在新系統啟始日當天的資產負債表它的 「資產」＝「負債」＋「業主權益」。只有做到在啟始日有借貸兩平，才能在新帳本中開始用複式簿記法記錄公司收支。
要點 11：自啟始日起如實輸入公司所有收支
自在新系統中開帳日起的所有公司收支交易細目務必請依實際情況每筆都入到公司帳册中，要能做到一筆不漏才能產生能反應實際的報表。
要點 12：檢視財務報表有反應真實情況
導入公司用新會計系統的導入期間可以勤跑下財務報表，檢視帳本產生的報表上是否有不符事實或不對勁的地方。如發現導入期間入帳有錯誤，你可以訂正已經輸入到帳本中的收支記錄或加記補充疏漏掉的收支。
要點 13：定期與團隊檢視導入的進程
導入期間主事者要召集相關成員討論導入軟體時碰的疑問，與成員將困難一一排除，直到大家都同意已成功導入啟用為止。
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